Tickets


Was sind Tickets?

Tickets sind digitale ToDo Zettel, welche Sie sich selbst oder anderen Usern des Mandanten schicken können. Sie können die ToDos auch auf ein bestimmtes Datum terminieren.

Um die Tickets nutzen zu können, müssen Sie hierfür freigeschaltet sein.

Es kann in den Einstellungen auch festgelegt werden, ob der Benutzer die Berechtigung hat alle Tickets aller Benutzer zu sehen, oder ob er nur die Tickets/Todos, die an den Objekten hängen sehen kann.


Tickets erstellen

Wenn Sie sich in der Detailansicht eines Objekts (z. B.: Kunde, Lieferant, Angebot, Auftrag und Rechnung und auch Lieferantenbestellung) befinden, können Sie ein neues Ticket erstellen oder bisherige Tickets zu diesem Objekt einsehen.

Bei diesen Objekten erscheint unten links im Browser 2 Sprechblasen. Die erste mit dem Plus-Symbol erstellt ein neues Ticket zu diesem Objekt, das zweite Symbol zeigt alle bisherigen Tickets zum geöffneten Objekt.


Erstellt man in einem Objekt (z.B. Rechnung) ein Ticket, öffnet sich ein neues Fenster.

Basis ist der Name und die Nummer des aufgerufenen Objekts (das Fragezeichen wird nur im Auftragswesen angezeigt, wenn keine weiteren Informationen vorliegen. Bei Kundenobjekten steht hier der Kundenname).
Der Absender des Tickets ist immer der User, der das Ticket erstellt hat. Der Bearbeiter des Tickets (also der Adressat) kann per Dropdown ausgewählt werden. Es können nur User ausgewählt werden, welche die Berechtigung für die Ticketfunktion innehaben. Zudem können Sie den User per Email informieren ("Kopie per Email senden"). Das Ticket wird dann an auch an die im Benutzerprofil hinterlegte Emailadresse gesendet.
Die Zusammenfassung kann man mit dem Betreff bei einer Email vergleichen. Diese sollte möglichst aussagekräftig sein. In dem Textfeld darunter können Sie das eigentliche ToDo/ Anliegen beschreiben.
Das Ticket kann auch auf ein späteres Datum terminiert werden. Dies geschieht mit der Funktion "Terminierung zur Wiedervorlage". Dort lässt sich das gewünschte Datum/Uhrzeit auswählen und speichern.

Über "speichern" wird das Ticket versendet und im bfm gespeichert.



Tickets einsehen und suchen

In der Leiste unten links werden noch offene und zu bearbeitende Tickets als Warndreieck angezeigt (die Zahl gibt die Anzahl der noch offenen Tickets an).

Klicken Sie auf das Warndreieck, gelangen Sie zur Übersicht, in der alle noch offenen Tickets angezeigt werden. Wenn Sie in der Übersicht mit der Maus über die Tickets fahren, wird das gerade ausgewählte Ticket blau. Ist das Ticket orange hinterlegt, dann hat der Benutzer nicht die Berechtigung Tickets anderer einzusehen.

"Meine ToDos" sind alle Ihre offenen Tickets. "alle meine Tickets" sind alle Tickets - ob offen oder abgeschlossen - in denen Sie als Bearbeiter eingetragen sind. "Von mir gesendet" sind alle von Ihnen verschickten Tickets und "alle ToDos" sind die ToDos aller freigeschalteten User die über das System verschickt wurden. Desweiteren lassen sich Tickets nach Zusammenfassung & Ticketnachricht surchsuchen.