Dokumente


Dokumente bei Kunden hochladen

Es besteht die Möglichkeit einem Kunden einzelne Dokumente zuzuordnen. Diese können dann von allen Usern des Mandanten eingesehen, editiert und gelöscht werden.
Um ein Dokument bei einem Kunden zu hinterlegen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und Klicken auf das Kleine Datei-Symbol ganz unten links im Fenster ( siehe 1. Foto unten ). Im sich nun öffnenden Fenster (siehe 2. Foto unten) wählen Sie "durchsuchen". Wählen Sie nun aus ihrer Festplatte das hochzuladene Dokument aus und speichern Sie es über das "+" Symbol in das Wawi.
Das Dokument ist nun beim Kunden hinterlegt.

Sie können für einen Kunden mehrere Dokumente hochladen.

Um die Dokumente zu öffnen, die bei einem Kunden hinterlegt sind Klicken Sie wieder auf das Datei-Symbol. Nun erscheinen alle Dokumente, die für diesem Kunden hinterlegt worden sind. Mit einem Klick auf den Dateinamen kann diese Dokument heruntergeladen und eingesehen werden.
Ebenso können Sie einblicken wann das Dokument erstellt wurde und wie groß es ist.

Um veraltete Dokumente zu löschen klicken Sie einfach auf das Lösch-Symbol (Ordner mit "rotem-Minus" auf der rechten Seite).

Dokumente können für die andere Objekte z. B. Angebote, Aufträge, Rechnungen/Gutschriften, Kunden, Lieferanten und Lieferantenbestellungen hinterlegt werden.