Vorgänge


Vorgangs-Übersicht

In der Vorgangsübersicht können Sie alle bisherigen Vorgänge einsehen, suchen und filtern.

Sie haben die Möglichkeit in einem bestimmten Zeitraum zu suchen (per default wird der aktuelle Monat angezeigt). Sie können sich auch alle Vorgänge eines bestimmten Kunden oder Lieferanten anzeigen lassen, sowie nach Bearbeiter, Leitfaden und Vorgangsstatus (zurückgestellt, zu bearbeiten, erledigt) filtern.

Der Status lässt sich in der Übersicht durch die Hintergrundfarben leicht erkennen:
lila/grau = zurückgestellt
pink = zu bearbeiten
grün = erledigt

Sie können Vorgänge einsehen, indem Sie auf die Vorgangsnummer oder das Vorgang-bearbeiten-Symbol klicken. Sie können den Vorgang per Mail versenden im neuen Druckmodus öffnet sich hier ein Fenster, in dem Sie die Empfängeradresse eingeben/ editieren können und zusätzlich einen Betreff/ eine Nachricht verfassen können). Desweiteren lässt sich der Vorgang drucken oder löschen.

Die Vorgänge lassen sich auch ins Excel- Format exportieren.


Vorgang bearbeiten

Wenn Sie in den Vorgang gehen, können Sie folgende Daten einsehen:

- verwendeter Leitfaden
- Kunde/ Lieferant
- Beginn des Vorgangs
- Dauer des Vorgangs

In der Anmerkung/ Zusammenfassung wurde automatisch der Bearbeiter hinterlegt. Sie haben hier zudem die Möglichkeit, weitere Anmerkungen zu hinterlegen.

Der Vorgangsstatus lässt sich nachträglich noch ändern (dies hat Auswirkung auf die Hintergrundfarbe in der Vorgangsübersicht).

Sie können einen Termin zur Wiedervorlage angeben, beispielsweise, falls Sie einen Kunden nicht erreicht haben. Zudem können Sie ggf. den Bearbeiter ändern, falls ein anderer Mitarbeiter mit dem Vorgang betraut werden soll.

Speichern Sie Ihre Änderungen ggf. ab.

Sie können über die Aktionssymbole oben am rechten Bildschirmrand den Vorgang per Mail senden, sowie drucken und löschen.

Um einen Überblick zum Vorgang zu erhalten, sind alle Informationen des Vorgangs unterhalb der Grunddaten und des Speicher-Button einzusehen.