Schnellerfassung


Übersicht

Die Option Schnellerfassung bietet die Möglichkeit ein Angebot direkt für einen Kunden anzulegen. Der Kunde kann entweder schon im System hinterlegt sein oder neu angelegt werden.
Achtung: Wenn der Kunde schon hinterlegt ist und Änderungen an den Daten vorgenommen werden, ändern sich auch diese Daten in den Kundenstammdaten.


Handhabung

Wenn ein Kunde gewählt worden ist kann er auch als Neukunde angelegt werden.
Anwendungsfall:

  1. Suche nach Adresse
  2. Auswahl des Kunden
  3. Eingabe eines neuen Kundennamen
  4. Checkbox für Neuanlage anhacken
  5. Erfassung abschließen
Die Anmerkung ist optional und wird als Positionstext im Angebot hinterlegt.
Hat man nun alle erforderlichen Daten angegeben wird man automatisch zur Angebotserstellung weitergeleitet.